← Concurrentiepositionering & Benchmarking
Een Portefeuille Benchmarken: Een Gestandaardiseerd Model voor Operating Partners
Operating partners krijgen een echt vergelijkbaar beeld over een portefeuille door consistent een gestandaardiseerde, bewijsgedreven benchmark toe te passen op elk bedrijf, dezelfde dimensies, dezelfde vijfpuntsschaal, dezelfde bewijsstandaard, in plaats van een op maat gemaakte concurrentie-analyse per bedrijf te laten uitvoeren die met niets anders te vergelijken is. Dit laat een operating partner in één oogopslag zien welke portfoliobedrijven werkelijk voorlopen op hun markt en welke alleen sterk lijken omdat nog niemand ze tegen een externe benchmark heeft gehouden.
Waarom analyse op maat per bedrijf faalt op portefeuilleschaal
Een benchmark apart in opdracht gegeven voor elk portfoliobedrijf, door verschillende teams of adviseurs, levert rapporten op die verschillende dimensies, verschillende peer groups en verschillende scoreschalen gebruiken, technisch grondig, maar nutteloos voor vergelijking over de portefeuille heen. Standaardisatie is wat losse rapporten omzet in een echt beeld op fondsniveau.
Wat gelijk blijft en wat per bedrijf verandert
De dimensies, de vijfpuntsschaal en de bewijsstandaard blijven vast over de portefeuille. Wat per bedrijf verandert is de peer group, een logistiek bedrijf en een softwarebedrijf worden nooit tegen dezelfde concurrenten benchmarkt, maar ze worden gescoord met dezelfde onderliggende discipline.
Wanneer dit uit te voeren tijdens een houdperiode
Het meest waardevol bij overname (om de oorspronkelijke deal these te valideren of corrigeren), halverwege de houdperiode (om te checken of de bij instap aangenomen concurrentiepositie nog standhoudt), en pre-exit (om precies te weten wat de eigen concurrentie-due-diligence van een koper zal vinden, voordat zij het vinden).
Ontdek waarop u écht wint
Een benchmark gebouwd op bewijs, niet op interne overtuiging, met een traceerbare score per claim, zodat hij tot een besluit leidt in plaats van een discussie.